- Jan 25 Thu 2018 01:39
資產計劃
- Jan 25 Thu 2018 01:20
投資
投資公司 →了解更多←書名:財富治理 理論與實務(投資組合) 作者: 鄭義 新陸書局股分有限公司刊行 2版修訂 95成新 聯系方式:站內信 售價:400元含運費
- Jan 25 Thu 2018 01:04
投資最主要的事
財務規劃師 →了解更多←最近想找一家銀行開財富治理， 自己有永豐mma+、花旗smart活存和合庫活期儲蓄存款。 我的資產以台股為主， 不買基金、國外股票， 也不會把資產放定存， 想說永豐的mma+是整合一堆帳戶， 裡面也有包括台股， 永豐財富辦理權益手冊寫:在永豐的資產達台幣200萬以上就可以成為財富治理客戶， 我打去問客服開永豐財富辦理的200萬以上資產有包括台股嗎? 效果客服也回覆不出來@@ 想請問一下大家， 永豐財富治理200萬以上資產有包括台股嗎? 照舊有保舉其他家財富辦理的銀行呢? 謝謝大家的回答~
- Jan 25 Thu 2018 00:29
理玉帛
投資學 →了解更多←我有幸錄取凱基財富治理MA，但此計畫實驗不久，網路上資訊有限 想請教是不是有認識現實工作內容的學長姐能協助解惑 我希望能從工作中學到器材，對跳槽薪資交涉有加分結果 是以較看重工作內容與成長性，較不Care工時與薪水 (不外這份工作的薪水也還不錯) 1. 工作內容 面試時副總說3個月後下分行協助營業同仁發賣財富管理商品 但現實工作內容是? 若何協助? 2. 工作定位 這份工作不太像Sales，因為沒有事迹壓力，但也不像研究單元 想請問從這個職位中可以學到什麼? 3. 工作優錯誤謬誤與工作氛圍 想了解現實工作面對到的困境是哪些? 工作優點又是什麼? 下分行後同事大多是年長資深的業務員，工作氛圍是否較消極? 4. 發展性 這是我第一份工作，沒實際做過工作沒法包管這份工作是否適合 是以想請教若換工作，如許的經歷合適往外資投信Sales(CS)發展嗎? 薪資約幾多? 還請列位前輩指導
- Jan 25 Thu 2018 00:10
國際保單風險
理財投資 →了解更多←昨天晚上凸然有網銀轉帳需求,轉帳頁面發現減免次數不見. 於是進線客服扣問是不是已打消財富管理會員資格. 客服查詢事後表示財富辦理資曆仍然有效,我再詢問優惠次數沒法利用 回覆的結果是我於本月初已利用,我請客服查詢後答複暗示"我"折抵掉了 扣問利用日期後就去翻存摺對帳,並跟客服告知我無利用此筆優惠做折抵 (因為把重心轉到渣打的優先理財帳戶,此帳戶只純真使用提領外幣減免手續費) 客服說系統資料不敷,會於明天請分行查詢後答複奉告. 剛剛接到德律風,應當是分行主管說當日"行員"不謹慎把我的次數利用完 願意幫我把昨天跨行費用退回"銷掉"本月份的優惠次數.但我還沒答複. 因為是第一次遇到這類情形,若是是各位會怎麼做?
- Jan 24 Wed 2018 23:21
財政計劃陳述書
保險法 →了解更多←請問目下當今花旗財富經管的保舉禮是什麼? 因為官網的推薦禮還在第三季 仿佛沒有更新 不知道有人有最新資訊嗎? 感謝!!
- Jan 24 Wed 2018 23:09
國際保單服務網
理財投資 →了解更多←列位鄉民各人好， 我們今朝在進行跟財富辦理顧客相幹的市場查詢拜訪專案 需要協助填寫一份簡單的問卷作為闡發樣本 進展「銀行財富治理客戶」或「對銀行財富辦理有樂趣」的人協助填寫 拜託吻合資曆的板友花5分鐘幫忙我們，謝謝Q___Q 感激涕零 http://ppt.cc/S0LQ 研究單元： 中國信託 （已版主群同意發文） ※ 編纂: yumin76623 來自: 42.78.214.103 (07/22 22:13)
推 tnf:板規9，請問有寄信扣問過版主群了嗎?? 07/22 22:16
→ yumin76623:對不起沒注意到，已寄信扣問板主中 07/22 22:40
- Jan 24 Wed 2018 13:39
保單健診
投資型保單 →了解更多←【證照名稱】 證券商財富經管營業人員資曆 【測驗參考用書】 財富治理計劃與實務-證券商財富治理人員 (報名上課會送一本) 【測驗科目】 1. 律例 50 題 ，每題 2 分。 2. 專業科目 80 題，每題 1.25 分。 及格門坎：兩科合計 140 分以上，且任一科不得低於 50 分。 【考照申明】 1. 起首須具有普業、高業以後，向公會報名 24 小時「證券商財富治理營業人員練習班」 2. 24小時共有八門課，告假時數不成多於3小時。 3. 上完課後約兩周後，券商公會會放置筆試。 4. 考完試後三個工作天，於券商公會教育訓練網站發佈測驗成就。 【準備】 這張營業人員資曆首要是針對質券商經營財富治理營業，有專責部分的限制。 所以只如果要發賣財富治理部分的商品， 人力必需編製於財富經管部中。 但，除具有此張牌以外，發賣商品仍須具有該商品所應具有的證照。 例如：獲得普業、財管垂問資曆，要發賣國內基金、集保境外機金、複委託海外基金...等 基金類商品，仍須契合基金商品銷售的營業人員資曆 ( 高業、大學卒業且普業掛牌三年以 上、投信投顧牌三擇一)。 此張派司沒有題庫， 歷屆考題也謬誤外公然，所以準備體式格局跟一般證照有所分歧。 若是您要準備此張證照，建議策略以法規拉高分數。 法規必然要看以下幾個法規： 1. 證券商辦理財富管理營業應留意事項 2. 中華民國證券商業同業公會證券商財富管理營業人員資曆條件及練習要點 3. 證券商打點財富管理業務推行之自律規範 4. 洗錢防制法 5. 證券買賣法 第 45 51 60 66 條 看完這些律例，在把參考書籍裡的 KYC 瞭解客戶與客戶適格性看熟， 應當律例就能考至少 80 分以上。 專業科目標話， 風險治理與保險計劃的保險根基概念、年金保險考的很多， 租稅與財產計劃，稅的部門側重在贈與稅與遺產稅， 上課老師有提到的部分要看。 根本理財計劃考的比例很少， 計算題建議直接放棄，梗概只有約 1 ~ 3 題。 專業科目對照欠好考，準備上也較費時， 所以必然要看熟律例，投資酬勞率比力高阿！ 【備註：證照法源】 1. 證券商管理財富管理業務應注重事項 第八條 證券商管理本項業務應獨立於其他營業部門之外，設立專責部分與人員，負責營業之 規劃與履行及營業人員之管理。 非財富管理營業專責部分之人員，不得以財富管理之名義或以理財人員名義執行業務 2. 證券商財富辦理營業人員資格條件及練習要點 第三條 證券商財富治理業務專責部分之人員應合適下列所有資格前提： 1、治理人員應具備證券商負責人與營業人員經管規則第 5 條規定高級營業員資曆； 營業人員應具有證券商負責人與營業人員經管法則第 6 條劃定業務員資格。 2、須列入本公會所舉辦之 24 小時「證券商財富管理營業人員練習班」，經由過程練習考 試後，獲得財富經管營業人員練習及格證明書；或獲得國際認證理財計劃顧問 (CF PTM，Certified Financial Planner) 專業證照者。 三、獲得訓練及格證實書或國際認證理財計劃顧問專業證照者之上開人員，經該人員所 屬證券公司增強該公司金融商品專業常識及其內部道德考核後，由該所屬證券公司 遴選，申報本公會備查後由本公會發給財富管理營業人員登錄證。 -- The author De La Rochefoucauld wrote: We are so accustomed to disguise ourselves to others that in the end, we become disguise to ourselves.
